배당귀족 리얼티인컴(O) 대표 월배당 리츠(REITs) 매력

안녕하세요 용이머니의 배당story 입니다

배당투자를 하는데 있어 훨씬더 주주친화적 시장으로 성숙된 미국시장 투자는

선택이 아닌 필수라고 할 정도로 다양한 산업, 배당방법, 배당성향을 가진 기업이 있습니다.

그 중 오늘은 20년 이상 배당금을 인상시켜온 배당귀족의 타이틀을 가진 기업이자,

대표적인 월배당&리츠(REITs) 종목인 리얼티인컴(O, Realty Income)의 배당정보에 대해 살펴보겠습니다.

 

소개에 앞서, 리츠(REITs)란..?

리츠(REITs)는 Real Estate Investment Trusts의 약자로

한국어로 번역하면 '부동산투자신탁회사' 입니다.

리츠 산업분야의 상장된 기업의 주식을 매수함으로써 해외부동산투자를 할 수 있게 되는데요,

정말 다양한 부동산에 대해 투자할 수 있는 선택지가 다양합니다.

 

상업용 부동산부터, 소매업(리테일), 대학교 기숙사, 통신탑, 요양원, 물류센터 등 

전세계 리츠 시장의 20% 정도를 미국리츠시장이 차지하고 있을 정도로 미국의 리츠산업은 이미 성숙한 시장입니다.

(반대로 우리나라 리츠시장은 이제 막 걸음마 단계로 시총은 물론 전세계 비중이 2%도 되지 않죠.)

 

우리가 부동산투자를 하는 가장 큰 이유는 안정적인 현금흐름(임대수익)을 기대하는 것이겠죠?

 

직접 부동산 투자에 비해 세금걱정, 공실걱정, 감가상각 걱정 없이

투자할 수 있어 최근 많은 관심이 늘어나고 있습니다.

분기배당이 일반적이지만, 매월 배당을 지급해주는 기업이

오늘 알아볼 리얼티인컴(O)인데요,

간단한 회사소개와 함께 배당정보도 함께 알아보고,

현재시점에서 배당투자를 하기에 적절한 시기인지도 한 번 알아보도록 하겠습니다!

 

리얼티인컴(O, Realty Income) 배당귀족+월배당 기업이라는 프라이드

회사 홈페이지에 접속하면 기업명에 이미

"The Monthly Dividend Company"라고 적혀있어

월배당에 대한 굉장한 자부심을 가지고 있는 것을 확인할 수 있겠죠...^^

 

기존에 많은 월배당 기업들도 여러 상황들로

월배당에서 분기배당으로 바꾸는 경우가 있는데,

리얼티인컴은 월배당 만큼은 끝까지 지켜나갈 것 같습니다.

 

설립된 1969년부터 지금까지 월배당 지급을 지켜오고 있고,

1994년 뉴욕증시에 상장되어 현재 S&P500 Index에 포함된 기업이기도 합니다.

또 상장된 94년부터 26년간 지속적으로 배당성장을 해온 배당귀족의 타이틀도 보유하고 있습니다.

 

현재 시점 주가는 코로나 영향으로 빠진 주가가 아직 회복되지 못한 상황이라 $50.87이고

현재 주가 기준으로한 시가배당률은 5.34%로 매력있는 배당수익률이라고 할 수 있습니다.

 

 

특히나 5년 평균 배당수익률이 4.38%인데, 현재 주가하락으로 5.34%까지 올라있으니

굉장히 투자하기 좋은 매력적인 구간이라고 생각됩니다.

 

초록색 선을 따라 배당수익률이 위로 올라간 시점은 평균보다 배당수익률이 높은 시점,

초록색 선 아래쪽은 주가가 그만큼 상승해 배당수익률이 떨어졌던 시점입니다.

 

즉, 현재 시점에서는 높은 배당수익률로 투자 가능한 매력과 함께

주가상승으로 인해 매매차익도 함께 기대할 수 있는 매력도 가지고 있는 상황이죠,

 

연간 배당금은 $2.8이고, 현재 배당여력은 81.49%로 타 리츠에 비해 낮은 상태입니다.

5년간 평균 배당성장도 4.38%에 배당금 인상도 무려 26년간 지속해온 기업으로 유명합니다.

심지어 2008 금융위기때도 월배당과 배당금인상을 지켜왔는데요,

출처 : 홈페이지

매월 마지막날 배당락일이고, 매월 1일 주주명부 기준일이되어, 15일 배당금을 지급해줍니다.

한국계좌에는 실제로 16일에 배당금 지급이 됩니다 :)

 

리얼티인컴(O, Realty Income) 사업, 임대정보

현재 사업 포트폴리오는 6400여개 이상의 부동산을 소유중이며,

현재 98.6%의 입주율을 보여주고 있어 공실이 거의 없다고 볼 수 있습니다.

또한 특정 산업군에 집중되어있지 않고 50개로 분산된 산업의 부동산을 소유중이기에

특정산업의 경기영향에 덜 민감하기도 합니다.

(산업 분포 및 지역 분포는 홈페이지에서 상세 확인 가능합니다.^^)

 

 

 

Top 20 tenants 

 

상위 20개 임차기업

 

수익을 든든히 받쳐주는 상위 20개 기업 리스트 입니다.

우리가 알고 있는 세븐일레븐, 페덱스, Circle K를 비롯해 Walgreens 등등 소매업이 많은데요

소매업종의 핵심은 입지 입니다.

좋은 입지에 있는 소매업은 아무리 소매업이 축소되고 있다해도 꾸준한 매출이 발생하고 있습니다.

 

업종 분포

 

리테일 분야가 83%로 대부분을 차지하는데도 26년간 배당을 증가시켜오고,

올해도 어김없이 배당금을 인상한 데이터를 본다면 입지가 핵심인 것을 확인할 수 있겠습니다.

또한 좋은 입지에 소유하고 있는 부동산은 공실도 쉽게 생기지 않는데요

 

 

98~99% 수준이면 공실이 없는거나 다름 없다고 봐도 무방할 정도입니다.

 

 

배당주식투자 혹은 노후를 위해 연금자산이나 부동산투자를 고려하는 분들께

리얼티인컴 배당투자는 왠만한 연금보험이나 상가, 오피스텔 투자보다 매력있다고 생각됩니다.

 

그 이유는 기업의 프라이드와 더불어 26년간 배당금을 인상해온 배당귀족이기 때문이죠.

쉽게 생각하면 매년 임대수익률이 4%씩 인상된다고 보면 됩니다.

 

요즘 일반 부동산 투자해도 임대수익률 4~5% 내기도 힘든게 사실인데,

간접투자로 수고도 덜고, 임대수익률도 지속적으로 증가가 기대되기에

훨씬 더 매력있는 투자처라고 말씀드릴 수 있겠습니다.